מגיע לכם תכנון פיננסי בהתאמה אישית. מקצועי. נכון. מקיף.

עדי פנחס - מקצוענות פוגשת משפחתיות

עדי פנחס סוכנות לביטוח (2017) בע"מ מלווה את לקוחותיה סביב לשעון בניהול תיק הנכסים שלהם באופן מקצועי ומסור, בהתאם לשינויים במצב השוק תוך שמירה על קשר אישי ומחבק לאורך כל הדרך.

עדי פנחס סוכנות לביטוח (2017) בע"מ הינה חברה בלתי תלויה המנהלת קשרי עבודה עם כל הגופים הפיננסים המובילים במשק, אנו נדע לבצע את ההתאמות הנכונות עבורכם למכשירים ולגופים הטובים ביותר בתחומם תוך התחשבות מלאה בצרכים האישיים שלכם.

ליווי פיננסי איננו עוד שירות אצלנו, אלה דרך חיים. אנו יודעים להעניק יחס עוטף לכל לקוח ובכל תחום פיננסי וביטוחי אשר יזדקק לו. בין היתר, אנו יודעים להעניק שירות בתחומים: ביטוח חיים, ביטוח משכנתא, כספים פנסיונים, ניהול כספים נזילים בשוק ההון, השקעות אלטרנטיביות בחו"ל, ליווי לפרישה ועוד.

לפגישת ייעוץ והכוונה ללא עלות השאירו פרטים

המומחיות שלנו

תכנון פיננסי

הכספים הפנויים שלנו צריכים לעבוד בשבילנו, הבנקים אינם מציעים אפיק השקעה לגיטימי ולכן אנו נדרשים לבחון אפשרויות השקעה חוץ בנקאיות. בעזרת עבודה משותפת, אנו נבחן יחד מוצרי השקעה לגיטימיים כגון: תיקי השקעות, תיקון 190, קופת גמל להשקעה, חיסכון פיננסי ונכסי נדל"ן.

ליווי לפרישה

בכל חיינו צברנו וחסכנו כספים ונכסים במגוון מוצרים כגון: חיסכון פנסיוני, נדל"ן, כספים נזילים או אף בעלות בחברות. בהגיענו לגיל פרישה אנו נזדקק לידע רב על מנת לנתב את כל מה שצברנו לקצבה חודשית מספקת ובעלת הטבות מס ובכך לשמור על רמת חיינו הגבוהה גם שנות הפרישה שלנו.

ניהול סיכונים

עולם הביטוחים הוא עולם של סיכוי/סיכון. תהליך בניית תיק ביטוח הינו מורכב ורגיש, אנו נמצא יחד את האיזון המושלם בין כיסוי מלא לבין עלויות מיותרות בתיק הביטוח שלכם על מנת לספק לכם את ההגנה המרבית ביום פקודה ובעלות הנמוכה ביותר מצדכם. תיק ביטוחי כולל: ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח סיעודי וביטוח מחלות קשות.

חסכון פנסיוני

אנו עובדים כל ימי חיינו על מנת להגיע לנירוונה ביום הפרישה שלנו, על מנת שנוכל להנות ממנה, עלינו ראשית לבחון את הכלים העומדים לרשותנו והאם אנו מנהלים אותם בצורה הנכונה ביותר. למוצרים כגון: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות יש השפעה גדולה על יום הפרישה שלנו.

מן העיתונות

אנו פועלים רבות על מנת להעלות את מודעות הציבור בהטבות השונות להם הם זכאים, אנו מבקשים בכל דרך שבה ניתן להעשיר את הלקוחותינו בשינוי חקיקה, מיזוגים של הגופים המובילים, חילופי הנהגה בכירה ועוד. 

בין היתר אנו מקיימים כנסים רבים לחברות, תאגידים ולקוחות פרטיים בקבוצות. במקביל, התבקשנו לכתוב לישראל היום כתבה בנושא תיקון 190 (זוהי הטבת מס מצויינת לבעלי הגיל השלישי). לינק לכתבה

שאלות ותשובות

פוסטים אחרונים

האם הכסף שלכם בידיים טובות?

האם הכסף שלכם בידיים טובות?

האם אתם יודעים בוודאות מי מנהל את הכסף שלכם? האם הוא בידיים טובות? קראו מה חשוב לבדוק על מנת לוודא שאתם משיגים תשואה מקסימלי וניצול מירבי של הטבות מס במידה ואתם זכאים להם.

קרא עוד >>
הדרכה בנושא כספכם

הדרכה בנושא כספכם

לא תמיד אנו בכלל מבינים ממה מורכב תיק הנכסים שלנו , המון מונחים שונים ( אג"ח ממשלתי או אולי קונצרני , מניות חו"ל או בארץ , אופציות , קרנות גידור , קרנות ריט, ביטוח מנהלים , קרן פנסיה חדשה או ותיקה , קופת גמל , קרן השתלמות ) ועוד אלפי מכשירים שונים ומגוונים לניהול הכספים שיש ברשותי.

קרא עוד >>

לפגישת ייעוץ והכוונה ללא עלות השאירו פרטים

סגירת תפריט
נגישות