האם אנחנו דואגים לחסוך כסף לילדינו? כיצד הם משתלבים בתיק הנכסים שלנו? בין אם זה שינוי מוטבים, ביטוח חיים או חיסכון ארוך טווח עבורם. אין ספק שאנו חייבים לקחת בחשבון את חשיבות המשפחה שלנו כאשר אנו באים לבצע שינוי בתיק הנכסים שלנו.

האם אתם יודעים בוודאות מי מנהל את הכסף שלכם? האם הוא בידיים טובות? קראו מה חשוב לבדוק על מנת לוודא שאתם משיגים תשואה מקסימלי וניצול מירבי של הטבות מס במידה ואתם זכאים להם.

לא תמיד אנו בכלל מבינים ממה מורכב תיק הנכסים שלנו , המון מונחים שונים ( אג"ח ממשלתי או אולי קונצרני , מניות חו"ל או בארץ , אופציות , קרנות גידור , קרנות ריט, ביטוח מנהלים , קרן פנסיה חדשה או ותיקה , קופת גמל , קרן השתלמות ) ועוד אלפי מכשירים שונים ומגוונים לניהול הכספים שיש ברשותי.

איך ניתן לייצר שלווה בעולם הפיננסים המורכב? בין הכספים שלנו בחסכונות וקופות הגמל, כמה באמת נשאר לנו לעת זקנה? קראו כיצד עדי פנחס סוכנות לביטוח (2017) בע"מ פועלת לטובת הלקוחות שלה ומייצרת עבורם שקט תעשייתי וחופשי כלכלי כבר מהשיחה הראשונה